Конкурентная карта рынка - это

конкурентная карта рынка
1) Классификация конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке; 2) распределение рыночных долей конкурентов, позволяющее контролировать место (лидер, аутсайдер) конкурента (или собственной фирмы) на рынке. Определяется по результатам анализа рыночной позиции конкурентов на конкретных товарных рынках.

Терминологический словарь маркетинга. 2014 .

Кредитная карта — (Credit card) Компания Visa, история компании, деятельность компании Компания Visa. история компании, деятельность компании, руководство компании Содержание Содержание Определение История Показатели деятельности Деятельность в Структура и… … Энциклопедия инвестора

Минэкономразвития России — – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию Минэкономразвития России – это Министерство экономического развития Российской Федерации (МЭРТ),… … Энциклопедия инвестора

Инфляция — (Inflation) Инфляция это обесценивание денежной единицы, уменьшение ее покупательной способности Общая информация об инфляции, виды инфляции, в чем состоит экономическая сущность, причины и последствия инфляции, показатели и индекс инфляции, как… … Энциклопедия инвестора

Инвестиции — (Investment) Инвестиции это капитальные вложения для получения прибыли Виды инвестиций, инвестиционные проекты, инвестиции в фондовый рынок, инвестиции в России, инвестиции в мире, во что инвестировать? Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Покупатель — (Purchaser) Определение покупателя, права покупателя, покупательские критерии Инфоормация об определении покупателя, права покупателя, покупательские критерии Содержание Содержание Определение Таинственный покупатель Цели и задачи исследования… … Энциклопедия инвестора

Потребитель — (Сustomer) Содержание Содержание Определение История развития института защиты прав в Источники правового регулирования в Российской Федерации Основные права приобретателя Процессуальные особенности защиты прав потребителей Споры, связанные с ФЗ… … Энциклопедия инвестора

Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация — (CNPC) Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация это одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира Китайская Национальная Нефтегазовая корпорация занимается добычей нефти и газа, нефтехимическим производством, продажей нефтепродуктов,… … Энциклопедия инвестора

K — Кадастровая стоимость (Cadastre value) Кадастровый учет, кадастр (Cadastre) Кадастровый номер земельного участка (Cadastre number of a plot of land) Кадровый резерв (Personnel reserve) Кадры (Personnel) Казенное предприятие (state owned unitary… … Экономико-математический словарь

Гэп — (Gap) Гэп это разрыв цены в потоке котировок на графике между двумя свечами Определение гэпа, виды и причины возникновения гэпов, проведение анализа и торговля на рынке Форекс с использованием гэпов, графики гэпов Содержание >>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Мировая экономика — (World Economy) Мировая экономика это совокупность национальных хозяйств, объединенных различными видами связей Становление и этапы развития мировой экономики, ее структура и формы, мировой экономический кризис и тенденции дальнейшего развития… … Энциклопедия инвестора

Что такое карта рынка?

Карта рынка (market map ) – свод воедино и классификация рыночных игроков: конкурентов, посредников и продавцов, в зависимости от занимаемой ими позиции на рынке и роли в маркетинговом канале. Карта рынка представляет собой картину рынка, позволяющую представить параметры рынка, его развитость, конкурентность, определить целевой сегмент рынка и ключевых игроков рынка.

Конкурентная карта рынка – распределение рыночных долей конкурентов, позволяющее определить и контролировать место конкурента на рынке и собственной фирмы в сравнении с конкурентами. Построение конкурентной карты рынка является заключительным этапом маркетинговых исследований конкурентов. Конкурентная карта рынка может быть построена с использованием двух показателей (статистического и динамического):

• занимаемой рыночной доли;
• динамики рыночной доли.

Распределение рыночной доли в карте рынка позволяет выделить ряд стандартных положений компаний на рынке:

• лидеры рынка;
• предприятия с сильной конкурентной позицией;
• предприятия со слабой конкурентной позицией;
• аутсайдеры рынка.

Конкурентная карта рынка: содержание и принципы построения - Управление конкурентоспособностью

Монополии – союзники, пока не конкуренты.

Построение конкурентной карты рынка представляет собой классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке [1] .

Распределение рыночных долей позволяет выделить ряд стандартных положений предприятий на рынке. К ним относятся лидеры рынка – с максимальными значениями долей, аутсайдеры – занимающие скромные позиции, промежуточные группы.

Особенностью распределения долей между конкурентами является наличие существенной асимметрии, когда большее количество долей концентрируется вокруг некоторого среднего значения, меньшего или большего 50%. Абсолютное большинство случаев распределения долей между конкурентами характеризуется сдвигом нормальной кривой влево относительно оси симметрии (положительный коэффициент асимметрии). Количество предприятий, имеющих доли меньше среднего значения, больше, чем предприятий, обладающих долями больше среднего значения. Такое распределение в математической статистике называют логарифмически-нормальным или логнормальным. На рис. 4.7 центральная ось соответствует среднему арифметическому значению рыночных долей, характеризует типичное положение предприятия на рассматриваемом рынке с точки зрения объема реализации продукции и соответственно свидетельствует о наличии некоторого размера доли, который разделяет всю совокупность на предприятия с сильной и слабой конкурентной позицией. Среднеквадратические отклонения в левую и правую стороны различны, поэтому выделяются различные интервалы групп предприятий по величине их рыночных долей.

Рис. 4.7. Распределение рыночных долей конкурентов

В интервале 3σ1 (группа III) находятся предприятия со слабой конкурентной позицией, а в интервале 3σ2 (группа II) – предприятия с сильной конкурентной позицией. Предприятия, не попадающие в данные интервалы, формируют отдельные группы – аутсайдеров (группа IV) и лидеров рынка (группа I).

Порядок определения границ групп конкурентных позиций:

1) рассчитывается среднее арифметическое значение рыночных долей;

2) вся совокупность предприятий рассматриваемого рынка делится на два сектора, для которых значения долей больше или меньше среднего значения;

3) в каждом из секторов рассчитывается среднеквадратическое отклонение, которое совместно с минимальным и максимальным значениями определяет границы представленных групп.

Порядок отнесения предприятий к группам:

Среднее арифметическое значение долей всей совокупности предприятий Дср определяется из соотношения

Минимальное (Дmin) и максимальное (Дmах) значения рыночной доли определяются по всем значениям Д;:

Среднеквадратические отклонения рыночной доли предприятия σ1 (σ2), для которых Дi≥(<) Дср рассчитываются по следующим секторам:

где k1 (n – k 1) – количество предприятий, для которых Дs < Дср (Дt≥Дср);

Дs (Дt) – рыночные доли предприятий, для которых Дs < Дср Дt≥Дср;

Дср1 (Дср2) – среднее арифметическое значение рыночной доли предприятий, для которых Д. < Дср (Дt > Дср).

Показатель рыночной доли представляет собой оценку для конкретного момента времени. Конъюнктурная ситуация на рынке изменчива, необходимо знать тенденцию изменения данного показателя и связанное с ней изменение конкурентной позиции предприятия. Такая тенденция оценивается с помощью темпа прироста доли, который рассчитывается по формуле

где Тi – темп прироста рыночной доли i -го предприятия, %;

g – количество лет в рассматриваемом периоде.

Типовые состояния предприятия по величине роста его рыночной доли:

п (п [0) – количество предприятий, работающих на рассматриваемом товарном рынке в период t (to), ед.

Минимальное (Тmin) и максимальное (Т max) значения темпа прироста доли определяются по всем значениям Тi:

Среднеквадратическое отклонение темпа прироста доли (T1 от Тср) рассчитывается по формуле

Отрицательное значение Т; свидетельствует о наличии тенденции уменьшения рыночной доли, положительное свидетельствует о тенденции роста, т.е. значения констатируют ухудшение или улучшение конкурентной позиции предприятия.

Матрица формирования конкурентной карты рынка предприятий, представленная в табл. 4.4, позволяет выделить 16 типовых положений предприятий, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможностью противостоять давлению конкурентов. Наиболее значимым статусом обладают предприятия 1-й группы (лидеры рынка с быстро улучшающейся конкурентной позицией), наиболее слабым – предприятия 16-й группы (аутсайдеры рынка с быстро ухудшающейся конкурентной позицией).

Положение предприятия внутри каждой группы определяется величиной его рыночной доли. При равенстве рыночный долей используется показатель стабильности рыночных долей предприятия, описывающий степень приверженности потребителей к продукции предприятия и показывающий, какую часть в общем объеме продаж составляют продажи постоянным потре-

Таблица 4.4. Матрица формирования конкурентной карты рынка

Темпы прироста рыночной доли, Т i

бителям. Показатель стабильности рыночной доли Р i рассчитывается по формуле

где Кi – общее количество продукции, реализованной i -м предприятием;

– количество продукции i -го предприятия, приобретенное потребителями впервые.

Оценка статуса предприятия позволяет:

• определить особенности развития конкурентной среды;

• установить степень доминирования предприятий на рынке;

• выделить ближайших конкурентов и установить относительную позицию предприятия среди участников рынка;

• использовать полученную информацию для формирования досье конкурентов.

• [1] Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М. Центр экономики и маркетинга, 1996.

Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter

Образец конкурентной карты - портал с образцами справок

Составить характеристику по каждому сопернику. Тем труднее отыскать вольную рыночную нишу и успешную конкурентную стратегию. Выводы на данном шаге должны быть изготовлены относительно интенсивности конкуренции, перспективах ее ужесточения и прогнозах конфигурации рынка на наиблежайшие 3 года. SWOT анализ наименее чем за 1 час: теория и практика. Соперники с отрицательными либо низкими темпами роста могут служить неплохим источником для роста бизнеса. Карта соперников поможет выделить тех игроков, которые являются движущими компаниями рынка, определяют правила игры в отрасли и могут стать примером удачных решений и стратегий. Методику, избираем соперников верно, лишнюю, вторых, чтоб не анализировать, информацию, которая не даст ответа на нужные вопросцы, определите цели конкурентноспособного анализа. Главные тренды в дизайне логотипов и фирменного стиля. На первом шаге конкурентноспособного анализа определите количество игроков, динамику возникновения товарных групп и новейших продуктов в отрасли, темп роста рынка. Для проведения таковой оценки можно пользоваться последующей таблицей анализа соперников. Ежели вы задаетесь вопросцем, как провести анализ соперников на практике. Подробные лекции по модели бкг. В конце статьи вы отыщите удачный шаблон с таблицами, который поможет структурировать всю полученную в ходе работы информацию. Новейший шаблон, новейшие статьи, отчет и правила оценки эффективности маркетинговых кампаний. Тем выше опасности понижения длительной прибыли. Презентация по модели майкла портера. Тем выше уровень требуемых издержек, квалификации персонала и ожидания от продукта. Данные по приведенным показателям лучше собирать за - 5 лет, но при отсутствии таковой инфы довольно будет 1-2 лет. Когда соперники понижают цены либо как избежать ценовой войны. Советуем прочесть статью, принципиальные моменты конкурентноспособного анализа компании, в которой содержится вся нужная информация о главных шагах и принципах анализа конкурентноспособного окружения компании. Как создать удачный продукт. Тем выше уровень развития и насыщения рынка. Задач, о которых стоит задуматься маркетологу в 2015 году. Третьих, какие представления мотивированная аудитория имеет о вашем продукта и о товарах соперников, проведите опрос потребителей на рынке для формирования осознания о том, оцените уровень познания. Цель: очевидно осознать тренд и верно сделать прогнозы грядущего положения рынка. В данный пример конкурентноспособного анализа включены 10 базисных шагов, которые должны быть непременно изготовлены при анализе конкурентноспособной среды компании. С помощью приготовленного нами примера анализа соперников вы можете оценить собственной компании. Соперники с высочайшей толикой рынка и высочайшими темпами роста задают правила игры на рынке. Тем важнее мобильность и стремительная реакция на конфигурации. Тем скорее меняется рыночная среда. Соперники с высочайшими темпами роста могут поведать о удачных техниках продаж. Какие выводы можно сделать из приобретенной инфы. Перед тем как перейти к сравнительному анализу соперников, проведите ряд подготовительных работ. Определите портфель соперников и сравните его с ранцем вашей компании. Первых, верно определите собственных конкурентов.

Образец конкурентной карты

Группа: Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 03.02.2013
Пользователь №: 14309
Спасибо сказали: 3 раз(а)

Конкурентная карта поставщиков образец - Портал обо всем

Главная » Жалоба » Конкурентная карта поставщиков образец

Чем больше эта толика, тем выше фактическая конкурентоспособность продуктов компанийы на данном рынке, и напротив. В границах избранного сектора компанийа стремится достигнуть преимуществ или за счет низких издержек, или за счет дифференциации. Не забудьте собрать и проанализировать макеты маркетинговых сообщений, они дадут ответ на вопрос о главных клеймах и стратегиях убеждения потребителей. Проводим маленький анализ соперников и сходу отсеиваем поставщиков других программ, оставляя только. Оценка конкурентоспособности продукции основывается на исследовании потребностей покупателя и требований рынка.

Какие конкурентноспособные деяния вызовут самое сильное и более действенное возмездие со стороны соперника? Анализ экономических черт ресторанного бизнеса по нижегородской области. Оценка конкурентоспособности гостиницы провинция и мероприятия, направленные на ее увеличение суть конкурентоспособности, способы ее оценки. Воздействие со стороны покупателей заключается в том, что они определяют спрос. конкурентноспособный лист (сравнительная таблица предложений зарубежных компаний по коммерческим и техническим условиям).

Цели и главные этапы портфельного анализа, его плюсы и недочеты. снутри группы разворачивается самая мощная конкурентность (набросок 1). С внедрением конкурентноспособной карты рынка. компания имеет значимые внутренние силы, но наружняя среда таит в для себя много угроз. конкурентноспособное давление поставщиков на ооо эйс некординально, а в ряде случаев отсутствует, т.к. Так именуемые конкурентноспособные стратегии или стратегии конкуренции и отражают рвение компании занять свое место под солнцем. Построение конкурентноспособной карты рынка представляет. Проявление конкурентных преимуществ определяется наружными и внутренними критериями.

Как составить конкурентную рыночную карту

Совокупная прибыль фирм, полученная за анализируемый период на рассматриваемом рынке.

Для анализа поведения фирмы на рынке, постановки стратегических задач маркетинга товаров и услуг, разработки плана маркетинга строятся конкурентные карты рынка. Построение конкурентных карт строят в виде матрицы, в которой по строкам откладываются темпы роста рыночной доли, а по столбцам размещаются фирмы в зависимости от занимаемой ими рыночной доли (лидер, сильная конкурентная позиция, слабая конкурентная позиция, аутсайдер).

Для оценки степени монополизации рынка, которая обратно пропорциональна интенсивности конкуренции, используются:

1) СR4 – четырехдольный показатель концентрации, который характеризует общую долю четырех фирм с максимальным объемом товаров на анализируемом рынке;

2) СR10 – десятидольный показатель концентрации, который характеризует общую долю десяти фирм с максимальным объемом товаров на анализируемом рынке;

3) IНН – индекс Херфиндаля-Хиршмана, оценивающий равномерность распределения рыночных долей фирм-операторов анализируемого рынка.

Для диагностики и прогнозирования перспективной конкурентной ситуации может быть использован следующий подход:

1. Диагностика целей и наименование субъектов рынка.

2. Анализ целей и намерений собственной фирмы.

3. Анализ целей и намерений конкурентов.

4. Расчет основных характеристик рынка и оценка состояния конкурентов.

5. Оценка степени монополизации рынка.

6. Факторный анализ динамики рыночных долей конкурентов.

7. Расчет рыночных долей и построение конкурентной карты рынка.

8. Анализ конкурентных преимуществ и прогнозирование конкурентных стратегий.

Изначально формируется перечень фирм, действующих на рассматриваемом рынке и образующих его конкурентную среду, на конец анализируемого периода. Осуществляется сбор исходной информации за анализируемый и базисный периоды.

Следует иметь в виду, что в случае невозможности получить сведения об объемах тех или иных ресурсов, имеющихся на целевом рынке, принимается равномерное распределение ресурсов между конкурентами. Все объемные показатели приводятся к сопоставимым значениям по курсу Центрального банка РФ на конец анализируемого и базисного периода.

Для определения динамики рынка рассчитывается показатель динамики рынка (Т_m ) по объемам рынка в конце анализируемого и базисного периодов (V ’ _m и V_m ) и длительности периода (t). Считают, что темп роста, его максимальная и минимальная границы лежат в пределах 140 и 70% в год. Поэтому, если Т_m > 1,4, то рынок находится в состоянии ускоренного роста, при изменении Т_m от 1,4 до 0,7 рынок проходит состояние позиционного роста, стагнации и сворачивания, если Т_m

По динамике рынка рассчитываются показатели интенсивности конкуренции (U_t ). Можно принять, что:

Показатель интенсивности конкуренции в данном случае характеризует остроту конкуренции, так при U_t = 1 конкуренция максимальна.

Оценка рентабельности рынка (R_m ) возможна, если имеются данные о прибылях, которые имели или имеют конкуренты на данном рынке. Располагать такими данными не всегда возможно, однако, имея ретроспективные отчетные данные фирмы, а также сведения бенчмаркинга, можно оценить активы и прибыль фирм конкурентов.

Имея данные рентабельности, определяют коэффициенты интенсивности конкуренции по рентабельности (U_r ).

• Если имеется неравенство 0 m r=1- R_m
• В случае R_m r стремится к 1.

Расчет рыночных долей фирмы, находящихся на рассматриваемом рынке, осуществляется по данным о ресурсах фирмы (V_b ) и объемах рынка (V_m ).

а) на конец базисного периода,

б) на конец анализируемого периода:

По полученным результатам строится таблица распределения рыночных долей (таблица 1.2).

Таблица 1.2 Расчет рыночных долей фирм, находящихся на рассматриваемом рынке

Анализ таблицы 1.2 дает возможность выявить изменения в системе конкурентов за анализируемый период и составить список фирм, которые на данном рынке определяют основные тенденции бизнеса, а затем рассчитать среднюю рыночную долю S_m. приходящуюся на одну фирму:

Интенсивность конкуренции по распределению рыночных долей (U_d ) тем выше, чем ниже коэффициент вариации рыночных долей на конец анализируемого периода. Обобщенная характеристика интенсивности конкуренции рассчитывается по данным показателей U_t. U_r. U_d как среднее геометрическое этих показателей.

При стремлении U_c к 1 конкуренция обостряется. В случае, если U_t или U_r неизвестно, то U_c не рассматривается. Оценка степени монополизации рынка осуществляется с учетом того, что степень монополизации рынка обратно пропорциональна интенсивности конкуренции. Для этого могут быть использованы четырех- или десятидольные показатели концентрации (СД4,СК10), а также другие, которые применяются в мировой практике. Для оценки монополизации наиболее часто используется доля фиксированного числа предприятий (CR), или концентрированная доля предприятий. В Германии, например, этот показатель устанавливает доминирующее положение на рынке, которое возникает, если:

- на одно предприятие приходится свыше 1/3 всего оборота на рынке;
- на три и менее предприятий приходится свыше 1/2 общего оборота;
- на пять и менее предприятий приходится свыше 2/3 оборота.

При этом считается, что если СК4 > 0,75, то рынок монополизирован.

Факторный анализ динамики рыночной доли фирм-конкурентов предполагает исследование изменения зависимости рыночной доли от ряда факторов (например, действие конкурентов, изменение емкости рынка, изменение объема ресурсов и т.д.).

Изменение рыночной доли фирмы (?S) в данном периоде по сравнению с базовым можно рассчитать по выражению:

Так как данные о ресурсах конкурентных фирм установить сложно, при расчете факторного влияния фирмы и конкурентов на рыночную долю принимается равномерное распределение ресурсов (0,5 и 0,5).

Принимая логарифмическое или нормальное распределение рыночных долей конкурентов, определяют конкурентную позицию фирмы. При этом среднеарифметическая рыночная доля является разделяющей линией между слабыми и сильными позициями. Строится график плотности распределения рыночных долей конкурентов для предприятия.

Для определения границ групп-аутсайдеров, фирм со слабой, сильной конкурентной позицией и лидеров рынка устанавливают: минимальное и максимальное значение доли среди фирм; среднеарифметическую рыночную долю для всех фирм, находящихся на анализируемом рынке (S_m = 1/N); число слабых (N₁ ) и сильных (N₂ ) фирм.

Затем по каждой группе фирм рассчитывают средние доли в группе. Расчет дисперсии производят для каждой из групп.

Далее для каждой фирмы оценивается темп прироста рыночной доли (T_s ), определяются максимальное и минимальное значения T_s среди рассматриваемых фирм (T_max. T_min ), рассчитываются средние значения и дисперсия темпов прироста рыночной доли. Рассчитанные показатели являются основными для построения конкурентной карты рынка.

В таблице 1.4 показаны 16 типовых стратегических положений фирмы, каждому положению соответствуют свои значения S и T_s. Обозначив показатели S и T_s для каждого состояния фирм через T_is и S_i |, конкурентную карту можно представить в матричной форме (таблица 1.3).

Таблица 1.3. Конкурентная карта в матричной форме

'Следует иметь в виду, что в случае невозможности получить сведения об объемах тех или иных ресурсов, имеющихся на целевом рынке, принимается равномерное распределение ресурсов между конкурентами. 'Думаю, пропорционально размеру компании было бы корректнее.'Считают, что темп роста, его максимальная и минимальная границы лежат в пределах 140 и 70% в год.'Кто считает, почему считает, при каких условиях и т.д.А в целом очень хорошая статья, спасибо. Из недостатков можно отметить еще, разве что:1. Таблицы оригинальные лучше сверстать в Excel, вынести на свой сайт и дать на них ссылку2. Статья выглядела бы внушительнее, если бы был сквозной пример анализа с реальными данными, а не формулами в таблицах.

Представьте: кризис, директор компании сидит с неликвидными остатками на складе, Поставщики требуют оплату. И тут такая девочка-МАРкетолог приносит ему какой-нить SWOT-анализ:-)

Статья интересная. С научным подходом.Но, на мой взгляд, она не совсем полная. Ну посмотрели мы цифры. А что дальше делать? И почему именно эти шаги предпринять? А если не делать, то что будет? А если делать, то какова вероятность провала?Как инструмент первичного анализа и первичной постановки проблемы - хорошо)) Ольга молодец!

Татьяна, вопрос ведь не в свот анализе. Да и вообще не в инструменте анализа. Вопрос - что дальше делать и почему именно это делать. Возможно Ольга напишет еще статью и тогда все встанет на свои места.

Добрый день, коллеги. Хотел бы сделать несколько замечаний. 'Интенсивность конкуренции по распределению рыночных долей (Ud) тем выше, чем ниже коэффициент вариации рыночных долей на конец анализируемого периода.'а почему? Т.е. получается, если рыночные доли конкурентов меняются мало в теч-и периода, то конкуренция по распределению рыночных долей выше. Типичный пример, компания х заходит на рынок у. И забирает часть доли у конкурента у него было 80, стало 60, у того, кто заходил было 0, стало 20 у всех остальных 20 так и осталось. Получается, интенсивность конкуренции по распределению рыночных долей не высокая? Не согласен. Интенсивность высокая. Т.е. уже существуют ограничения в подходе.Почему в стратегии 'слабая конкурентная позиция' нет 'Имитация действий лидера' или 'Приспособление к выбранному целевому рынку' и т.д.?Далее не ясны причинно-следственные связи изменений долей (рыночных долей) компаний их ресурсов (хотя не дано понимания, что такое ресурсы фирмы).Например, фирма имеет производственные мощности (современное оборудование и т.д.) но например теряет рыночную долю по причинам отсутствия оборотных средств (не дали кредит) - так вот получение этого кредита и продажи и рост рыночной доли - оно как тут будет помещаться? В рамках каких стратегий? оценок? Если например предприятие попало по коэффициентам в разряд аутсайдеров? Как тут выбрать по сравнению с другими стратегиями? Т.е. собственник должен принимать решение (рисковать) вопреки этой карте?Т.е. вместо системного, процессного, ситуационного анализа и прогнозирования конкурентной среды и действий компании в ней (конкретных действий). Мы должны ориентироваться 'Прогнозирование базируется на методе экстраполяции рыночных тенденций и показателей' т.е. на, по сути, математических индикаторах, а не действиях, которые приводят к изменению этих индикаторов. Т.е. опять же конкретный выход нового крупного игрока на региональный рынок, меняющий разом все расклады этот метод не оценит и не скажет, что делать.

Владислав Семчук Аналитик, Украина 11 июня 2015, 22:52

Методика интересна, но как всегда дьявол в 'мелочах'. Есть сомнения в возможности получения достаточного количества объективных внешних данных для анализа. Без них риск использовать методику выглядит неоправданным. Да и с такими данными нужно учитывать многие индивидуальные особенности компании.В тоже время, в компаниях существует большой внутренний аналитический ресурс для разработки конкурентных стратегий - данные из их собственных информационных систем. Они могут быть использованы например, для сегментирования клиенской базы и выявление наборов характеристик клиентов с похожим потребительским поведением. Что дальше с этим можно делать думаю маркетологам не нужно рассказывать)

Владимир Волков Коммерческий директор, Москва 24 июня 2015, 16:46

Татьяна Соколова пишет:Представьте: кризис, директор компании сидит с неликвидными остатками на складе, Поставщики требуют оплату. И тут такая девочка-МАРкетолог приносит ему какой-нить SWOT-анализ:-) Владислав Семчук пишет:Есть сомнения в возможности получения достаточного количества объективных внешних данных для анализа. Без них риск использовать методику выглядит неоправданным. Вспоминается анекдот:Пилот - Штурман, приборы?Штурман – Пятнадцать.Пилот – Чего Пятнадцать?Штурман – А чего Приборы?С учетом должности, занимаемой автором статьи – статья гениальна!Представляете – вызывает вас владелец бизнеса и задает извечный вопрос – А что у нас с продажами?А вы ему ВОТ ТАКОЙ отчет! Пускай «репку» почешет. И месяца три вас точно никто не трогает.

Дмитрий Огурцов Аналитик, Краснодар 24 июня 2015, 17:23

Чем больше формул - тем меньше смысла.

Владимир Волков Коммерческий директор, Москва 24 июня 2015, 18:27

Дмитрий Огурцов пишет:Чем больше формул - тем меньше смысла. Не могу согласиться. Математические модели весьма полезны, но при наличии одного важного фактора – объективных и достоверных данных, используемых при расчетах.Если бы Автор объяснила методику сбора информации хотя бы по «доле рынка», то статья была вполне годной для анализа. Но вот на главный вопрос ответа мы и не имеем – Как в стране, где большая часть оборота находится «в тени», набрать информацию для использования при составлении данной математической модели?И без ответа на данный вопрос мы имеем материал на тему – «Как манипулировать руководством в условиях высокого уровня неопределенности маркетинговой информации».

Виталий Курочкин Нач. отдела, зам. руководителя, Москва 24 июня 2015, 20:25

Мне кажется, что такие изыскания по анализу через чур переоцениваются. Проблемы в компании всегда видно невооруженным глазом, где хромает качество продукции, где конкуренты делают предложение лучше, где сотрудники откровенно промахиваются, где расходы зашкаливают и приходиться стоимость завышать. ИМХО. Лучше анализировать собственную деятельность и сопоставлять с рынком.

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Методика составления конкурентных карт: находим стратегическое положение своей компании на рынке

Совокупная прибыль фирм, полученная за анализируемый период на рассматриваемом рынке.

Для анализа поведения фирмы на рынке, постановки стратегических задач маркетинга товаров и услуг, разработки плана маркетинга строятся конкурентные карты рынка. Построение конкурентных карт строят в виде матрицы, в которой по строкам откладываются темпы роста рыночной доли, а по столбцам размещаются фирмы в зависимости от занимаемой ими рыночной доли (лидер, сильная конкурентная позиция, слабая конкурентная позиция, аутсайдер).

Для оценки степени монополизации рынка, которая обратно пропорциональна интенсивности конкуренции, используются:

1) СR4 - четырехдольный показатель концентрации, который характеризует общую долю четырех фирм с максимальным объемом товаров на анализируемом рынке;
2) СR10 - десятидольный показатель концентрации, который характеризует общую долю десяти фирм с максимальным объемом товаров на анализируемом рынке;
3) IНН - индекс Херфиндаля-Хиршмана, оценивающий равномерность распределения рыночных долей фирм-операторов анализируемого рынка.

Для диагностики и прогнозирования перспективной конкурентной ситуации может быть использован следующий подход:

1. Диагностика целей и наименование субъектов рынка.
2. Анализ целей и намерений собственной фирмы.
3. Анализ целей и намерений конкурентов.
4. Расчет основных характеристик рынка и оценка состояния конкурентов.
5. Оценка степени монополизации рынка.

6. Факторный анализ динамики рыночных долей конкурентов.
7. Расчет рыночных долей и построение конкурентной карты рынка.
8. Анализ конкурентных преимуществ и прогнозирование конкурентных стратегий.
9. Моделирование стратегии конкуренции фирмы.

Изначально формируется перечень фирм, действующих на рассматриваемом рынке и образующих его конкурентную среду, на конец анализируемого периода. Осуществляется сбор исходной информации за анализируемый и базисный периоды.

Следует иметь в виду, что в случае невозможности получить сведения об объемах тех или иных ресурсов, имеющихся на целевом рынке, принимается равномерное распределение ресурсов между конкурентами. Все объемные показатели приводятся к сопоставимым значениям по курсу Центрального банка РФ на конец анализируемого и базисного периода.

Для определения динамики рынка рассчитывается показатель динамики рынка (Т m ) по объемам рынка в конце анализируемого и базисного периодов (V ’m и V m ) и длительности периода (t):

Считают, что темп роста, его максимальная и минимальная границы лежат в пределах 140 и 70% в год. Поэтому, если Т m > 1,4, то рынок находится в состоянии ускоренного роста, при изменении Т m от 1,4 до 0,7 рынок проходит состояние позиционного роста, стагнации и сворачивания, если Т m < 0,7, то ожидается кризис рынка.

По динамике рынка рассчитываются показатели интенсивности конкуренции (U t ). Можно принять, что:

если T m >1,4, то U t =0;

при 0,7< T m <1,4, U t =(1,4- T m )/0,7;

если T m = 0,7, то U t =1.

Показатель интенсивности конкуренции в данном случае характеризует остроту конкуренции, так при U t = 1 конкуренция максимальна.

Оценка рентабельности рынка (R m ) возможна, если имеются данные о прибылях, которые имели или имеют конкуренты на данном рынке. Располагать такими данными не всегда возможно, однако, имея ретроспективные отчетные данные фирмы, а также сведения бенчмаркинга, можно оценить активы и прибыль фирм конкурентов.

Имея данные рентабельности, определяют коэффициенты интенсивности конкуренции по рентабельности (U r ).

Если имеется неравенство 0 < R m < 1, то U r =1- R m

В случае R m < 0 U r стремится к 1.

Расчет рыночных долей фирмы, находящихся на рассматриваемом рынке, осуществляется по данным о ресурсах фирмы(V b ) и объемах рынка(V m ).

а) на конец базисного периода

б) на конец анализируемого периода:

По полученным результатам строится таблица распределения рыночных долей (таблица 1.2).

Таблица 1.2 ­ Расчет рыночных долей фирм, находящихся на рассматриваемом рынке

Анализ таблицы 1.2 дает возможность выявить изменения в системе конкурентов за анализируемый период и составить список фирм, которые на данном рынке определяют основные тенденции бизнеса, а затем рассчитать среднюю рыночную долю S m. приходящуюся на одну фирму:

Интенсивность конкуренции по распределению рыночных долей (U d ) тем выше, чем ниже коэффициент вариации рыночных долей на конец анализируемого периода.

Обобщенная характеристика интенсивности конкуренции рассчитывается по данным показателей U t. U r. U d как среднее геометрическое этих показателей.

При стремлении U c к 1 конкуренция обостряется. В случае, если U t или U r не известно, то U c не рассматривается. Оценка степени монополизации рынка осуществляется с учетом того, что степень монополизации рынка обратно пропорциональна интенсивности конкуренции. Для этого могут быть использованы четырех- или десятидольные показатели концентрации (СД4, СК10), а также другие, которые применяются в мировой практике. Для оценки монополизации наиболее часто используется доля фиксированного числа предприятий (CR), или концентрированная доля предприятий. В Германии, например, этот показатель устанавливает доминирующее положение на рынке, которое возникает, если:

- на одно предприятие приходится свыше 1/3 всего оборота на рынке;
- на 3 и менее предприятий приходится свыше 1/2 общего оборота;
- на 5 и менее предприятий приходится свыше 2/3 оборота.

При этом считается, что если СК4 > 0,75, то рынок монополизирован.

Факторный анализ динамики рыночной доли фирм-конкурентов предполагает исследование изменения зависимости рыночной доли от ряда факторов (например, действие конкурентов, изменение емкости рынка, изменение объема ресурсов и т.д.).

Изменение рыночной доли фирмы (?S) в данном периоде по сравнению с базовым можно рассчитать по выражению:

Так как данные о ресурсах конкурентных фирм установить сложно, при расчете факторного влияния фирмы и конкурентов на рыночную долю принимается равномерное распределение ресурсов (0,5 и 0,5).

Для условий ?S b >0, ?S b = 0, ?S b < 0 определяется влияние собственной фирмы на динамику рыночной доли (аналогично и при ?S c > 0, ?S c = 0, ?S c < 0).

Принимая логарифмическое или нормальное распределение рыночных долей конкурентов, определяют конкурентную позицию фирмы. При этом среднеарифметическая рыночная доля является разделяющей линией между слабыми и сильными позициями. Строится график плотности распределения рыночных долей конкурентов для предприятия.

Для определения границ групп-аутсайдеров, фирм со слабой, сильной конкурентной позицией и лидеров рынка устанавливают: минимальное и максимальное значение доли среди фирм; среднеарифметическую рыночную долю для всех фирм, находящихся на анализируемом рынке (S m = 1/N); число слабых (N 1 ) и сильных (N 2 ) фирм.

Затем по каждой группе фирм рассчитывают средние доли в групп.

Расчет дисперсии производят для каждой из групп.

Далее для каждой фирмы оценивается темп прироста рыночной доли (T s ), определяются максимальное и минимальное значенияT s среди рассматриваемых фирм (T max. T min ), рассчитываются средние значения и дисперсия темпов прироста рыночной доли.

Рассчитанные показатели являются основными для построения конкурентной карты рынка.

В таблице 1.4 показаны 16 типовых стратегических положений фирмы, каждому положению соответствуют свои значения S и T s .Обозначив показатели S и T s для каждого состояния фирм через T is и S i |, конкурентную карту можно представить в матричной форме (таблица 1.3).

Таблица 1.3 – Конкурентная карта в матричной форме